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一周国际财经(7月21日—7月27日)

  721日—727日,国际财经要情有美众议院通过《外国投资风险评估现代化法案》;欧央行维持三大利率不变;日本6月份核心CPI同比增长0.8%拉加德敦促各国通过合作应对全球风险;世贸组织成员近期贸易限制措施增加;G20财长和央行行长会议在阿根廷召开;金砖国家领导人第十次会晤在南非举行;OECD发布2018年一季度就业数据。 

  一、区域观察 

  1、北美   

  美众议院通过《外国投资风险评估现代化法案》。727日,《外国投资风险评估现代化法案》作为2019财年国防授权法案修正案的一部分,以35954票获众议院通过。该法案大幅扩大CFIUS审查权限,并设立跨部门程序加强出口管控。参议院将于近日投票,通过后送总统签署生效。  

  美国6月份耐用品订单环比增长1%727日,美国商务部发布数据显示,6月份耐用品订单环比增长1%,结束两个月的连续下跌;扣除运输类耐用品订单环比增长0.4%;扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比增长0.6%;国防新订单环比上涨20.2%,连续三个月大幅增长;汽车和零部件订单环比增长4.4%,创20153月份以来最大增幅;民用飞机订单环比增长4.3% 

  加拿大6月份CPI环比上升0.1%721日,加拿大统计局发布数据显示,经季调,6月份CPI环比上升0.1%,同比上升2.5%,创20122月份以来最高。其中,食品价格环比上升0.6%;住房价格环比上升0.1%;家具和家用器具价格环比下降0.3%;医疗服务价格环比上升0.2%;交通运输和通讯价格环比上升0.1%6月份核心CPI环比上升0.2% 

  加拿大5月份零售销售环比上升2%721,加拿大统计局发布数据显示,经季调,加拿大5月份零售销售额507.6亿加元,环比上升2%,同比上升3.6%;核心零售销售额370亿加元,环比上升1.4%,同比上升4.1% 

  2、拉美 

  阿根廷5月份经济增速同比下滑5.8%725日,阿根廷国家统计局发布数据显示,由于干旱影响大豆、玉米等农作物产量,阿根廷5月份经济增速同比下滑5.8%,环比下滑1.4%,创9年来最大经济降幅。农业、畜牧和林业是阿根廷主要经济支柱。 

  巴西谷物生产将在未来10年增长30%723日,巴西农业部长布莱罗·马吉表示,经农业部测算,2027/28财年巴西谷物生产将达3.02亿吨,比2017/18财年增长30%;肉制品生产3500万吨,比2017/18财年增长27%;预计2027/28财年出口谷物1.39亿吨、肉制品880万吨。 

3、欧洲 

  欧央行维持三大利率不变。726日,欧央行召开货币政策会议宣布,维持主要再融资利率0.0%,隔夜贷款利率0.25%,隔夜存款利率-0.40%不变,维持每月300亿欧元购债规模至20189月份,自10月份起将每月购债规模降至150亿欧元,将于12月底停止净资产购买计划;如有必要,将对到期债券进行再投资,再投资会持续到QE结束后很长一段时间。 

  欧元区5月份经常账户盈余220亿欧元。721日,欧央行发布数据显示,经季调,欧元区5月份经常账户盈余220亿欧元。其中,货物账户盈余210亿欧元;服务账户盈余80亿欧元;初次收入账户盈余30亿欧元;二次收入账户赤字100亿欧元。 

  欧元区7月份消费者信心指数环比持平。723日,欧委会发布数据显示,欧元区7月份消费者信心指数初值为-0.6,环比持平;欧盟7月份消费者信心指数初值为-0.7,环比上升0.6个点。  

  德国6月份PPI环比增长0.3%721日,德国联邦统计局发布数据显示,6月份PPI环比增长0.3%,同比增长3.0%。其中,能源价格同比增长6.2%;中间品价格同比增长3.2%;非耐用消费品价格同比增长0.5%;耐用消费品价格同比增长1.6% 

  法国6月份PPI环比增长0.1%725日,法国国家统计局发布数据显示,6月份PPI环比增长0.1%,同比增长3.4% 

  英国6月份政府收支短差133亿英镑。721日,英国国家统计局发布数据显示,英国6月份政府收支短差为133亿英镑,公共部门净借款54亿英镑。  

  土耳其央行维持基准利率17.75%不变。726日,土耳其央行召开货币政策会议,维持一周回购利率17.75%不变,以防止借贷成本升高和本币暴跌,维持GDP增长。2018年一季度土耳其经济同比增长7.4%,市场预期该经济增速不可持续。 

  4、亚洲   

  日本6月份核心CPI同比增长0.8%721日,日本总务省发布数据显示,6月份核心CPI同比增长0.8%,连续18个月增长;价格涨幅较大的仍是能源类商品,6月份汽油价格同比增长16.1%,煤油价格同比增长20.5%;去除生鲜食品和能源价格后,6月份CPI仅同比增长0.2%   

  印度下调部分商品消费税税率。近日,印度政府宣布下调88种商品消费税税率。下调冰箱、洗衣机等家用电器税率10个百分点至18%,下调燃油机动车税率16个百分点至12%;下调手工地毯等纺织地板覆盖物税率7个百分点至5%。印度临时财政部长皮尤什·戈亚尔表示,此举将推动就业和经济增长。 

  澳大利亚二季度CPI环比增长0.4%725日,澳大利亚统计局发布数据显示,二季度CPI环比增长0.4%,同比增长2.1%;核心CPI环比增长0.5%,同比增长1.9%;失业率持稳于5.4% 

  澳大利亚二季度出口价格指数环比上涨1.9%726日,澳大利亚统计局发布数据显示,二季度出口价格指数环比上涨1.9%,同比上涨6.6%。其中,天然气和天然气制成品价格环比上涨10.8%,同比上涨18.8%;石油、石油产品及相关材料价格环比上涨8.5%,同比上涨34.2%;煤炭、焦炭和煤球价格环比上涨0.9%,同比上涨8.5% 

  5、非洲 

  埃及实施“出口全面促进计划”。723日,埃及贸工部长阿姆鲁·纳赛尔表示,埃及正实施对非洲市场,尤其是西非市场的“出口全面促进计划”,以开发埃及建材产品、机械工业产品、化学和塑料产品在非洲及海湾阿拉伯国家的巨大市场潜力;同时全力推进东-南非共同市场、南部非洲发展共同体和东非共同体自由贸易协议谈判工作,增加埃及对26个非洲国家的出口。 

       二、国际组织 

  拉加德敦促各国通过合作应对全球风险722日,IMF总裁拉加德在G20财长和央行行长会议上表示,全球经济面临越来越大的风险,尤其是短期内贸易紧张局势加剧,新兴经济体财政压力上升及部分欧元区国家主权风险回归,希望政策制定者能以合作精神共同应对挑战,维护开放的国际贸易体系,保持近期强劲的增长势头。拉加德建议,经常账户赤字的国家应避免顺周期的财政政策,防止债务规模继续扩大;经常账户盈余的国家可更多地投资于人力和物质资本,提高潜在产出并促进私人投资;为应对金融市场波动,应继续保持汇率政策的灵活性。拉加德还表示,数字化、人工智能和自动化领域的新技术带来了巨大的发展机遇和重大挑战,应通过全面和协调的政策来响应技术变革,包括继续投资于教育、终身学习和社会安全网等领域。  

  WTO呼吁为维护全球贸易体系发声724日,WTO总干事阿泽维多在成员国全体会议上呼吁每一个相信贸易能够创造福祉的人为维护全球贸易体系积极发声。阿泽维多指出,日益紧张的全球贸易形势将对全球经济以及所有国家的增长和就业产生重大影响,中长期看,如各国开始适应针锋相对、以牙还牙的新常态,全球贸易体系将面临系统性威胁。阿泽维多表示,WTO一直在与各成员国探讨如何应对当前贸易紧张形势,并与相关国家议会、商界、智库和媒体进行沟通,提高其对潜在风险的认知。阿泽维多肯定各成员近期加大对WTO机制的重视和投入,更加关注如何完善WTO职能,呼吁各成员尽快采取行动,解决WTO仲裁体系面临的僵局。 

  世贸成员近期贸易限制措施增加725日,WTO发布报告显示,自201710月中旬至20185月中旬,WTO成员实施了比前一监测期(201610月中旬至201710月中旬)更多的贸易限制措施。报告显示,世贸组织成员在监测期内实施了75项新的贸易限制措施,包括提高关税、数量限制、征收进口税和更严格的海关条例,平均每月11项,高于上一监测期每月9项的水平。同期,世贸组织成员实施了89项旨在促进贸易的措施,包括降低或取消关税、简化海关手续、减少进口税和取消进口禁令等。此次监测期内,促进进口措施的贸易规模(1073亿美元)超过了限制进口措施(845亿美元),但二者之比较前一监测期显著下降。监测期内,世贸组织成员国启动贸易救济措施的规模约为527亿美元,几乎是2016-2017年同期的两倍。  

  三、国际大宗商品 

  本周纽约原油期货价格累计下跌1.1%。截至周四,本周纽约原油期货累计跌幅1.1%。周一纽约原油期货下跌3.57%,收于每桶67.8美元;周二纽约原油期货上涨1.42%,收于每桶68.76美元;周三纽约原油期货上涨0.73%,收于每桶69.26美元;周四纽约原油期货上涨0.4%,收于每桶69.54美元。 

  本周纽约黄金期货价格累计下跌0.02%。截至周四,本周纽约黄金期货价格累计跌幅0.02%。周一纽约黄金期货下跌0.6%,收于每盎司1224.5美元;周二纽约黄金期货持平,收于每盎司1224.5美元;周三纽约黄金期货上涨1.35%,收于每盎司1241美元;周四纽约黄金期货下跌0.76%,收于每盎司1231.6美元。  

  四、区域合作 

  G20财长和央行行长第三次会议召开721-22日,G20财长和央行行长第三次会议在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯召开。会议发表公报指出,全球经济增长持续强劲,失业率位于10年来的低点。但各经济体增长日趋不同步,短期和中期经济下行风险加剧。这些风险包括贸易和地缘政治紧张局势升级、金融体系脆弱性上升等。国际贸易和投资是促进经济增长、提高劳动生产率、推动创新和创造就业的重要引擎,各国应通过加强对话与合作降低风险,增强信心。 

  金砖国家领导人第十次会晤在南非举行。725-27日,金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡举行。本次峰会主题为“金砖国家在非洲:在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”。峰会发表《金砖国家领导人约翰内斯堡宣言》,就维护多边主义、反对保护主义发出明确信号,并决定启动金砖国家新工业革命伙伴关系,深化经贸金融、政治安全、人文交流等领域合作。 

  五、全球宏观经济形势 

    OECD发布2018年一季度最新就业数据近日,OECD发布成员国最新就业率数据显示,2018年一季度OECD整体就业率升至68.2%,增长0.2个百分点,其中有28个国家就业率实现增长;劳动参与率增长0.1个百分点,升至72.2%,与就业率实现同步增长;新增就业人数为5.67亿人。欧元区就业率持续上升至66.9%,环比增速有所下降。从国别来看,日本就业率上升0.6个百分点至76.3%;美国就业率上升0.2个百分点至70.5%;加拿大就业率降至73.7%;冰岛就业率降至85.2%,但仍为OECD国家最高水平;英国和墨西哥就业率均上升0.3个百分点,分别升至74.7%61.4%。从不同年龄段就业率看,15-24岁劳动者就业率增长0.5个百分点至41.9%,就业改善情况更为明显;25-54岁劳动者就业率升至78.3%55-64岁劳动者就业率升至61.0%

 

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